Оформление отгрузочных документов – полностью стандартная типовая операция для конфигурации “Бухгалтерия 3.0”
Если у менеджеров доступна роль “Оформление отгрузочных документов” то менеджер может на основании счета на оплату покупателю сформировать документ “Реализация товаров и услуг” в ситуации когда предприятие выпускает готовую продукцию и документ “Оказание услуг” в ситуации когда в учетной политике установлен выпуск услуг производственного характера.
Отгрузочный документ создается на основании счета на оплату покупателя. Для этого достаточно в форме счета или в форме списка счетов через меню “Создать на основании” выбрать вид создаваемого документа. Например “Реализация товаров и услуг”
В зависимости от содержимого счета, будет предложено выбрать вид документа:
Менеджер выбирает “Товары” – если в реализации будут отгружаться только товары и формироваться например печатная форма “Торг-12” без услуг.
Менеджер выбирает “Услуги” – когда необходимо только услуги отгрузить по документу “Акт об оказании услуг”
Самый универсальный вариант: менеджер выбирает “Товары, услуги, комиссия” когда и товары и услуги отгружаются одним документом а клиенту печатается форма “УПД” – универсальный передаточный документ.
Отгрузка заполняется полностью автоматически.
Наиболее часто используемая схема документооборота выглядит примерно вот так “заказ->счет->отгрузка” – то есть содержимое заказа соответствует содержимому счета и содержимому отгрузочных документов.
В ситуации когда необходимо отгрузить сразу несколько заказов, в текущей версии системы необходимо сформировать счет на несколько заказов и затем на основании этого счета сделать отгрузку которая автоматически будет заполнена всем содержимым счета.
При печати отгрузочных документов менеджеру доступна форма с выводом печати и подписи (настраиваются в карточке организации админстратором базы)
Так же менеджеру доступа отправка печатной формы клиенту по электронной почте если в системе включена соответствующая опция и настроен ящик электронной почты для отправки документов (настраивает администратор информационной базы):
Автоматически формируется письмо с вложением выбранного менеджером формата:
Электронная почта подтягивается из контактной информации клиента. Если адрес электронной почты ввести новый -он будет сохранен в контактной информации клиента автоматически.
Письмо с документами отправляется автоматически с сервера. На компьютере менеджера почтовый клиент может быть вообще не установлен и не настроен – все отправляется через информационную базу.